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La principessa Odette ospita un concorso musicale per festeggiare il compleanno della principessa Alise – il vincitore canterà al gran ballo per il suo compleanno! Il principe Li del Cathay si è iscritto, ma sua sorella, la principessa Mei Li, si è imbarcata di nascosto sulla sua nave per cercare aiuto da Odette e Derek per Chen, che è stato condannato a vivere come un drago. Lucas e Alise si riuniscono, ma l’arrivo del principe Li la fa dubitare dei suoi sentimenti. Mentre Li e Lucas lottano per il cuore di Alise, Derek e Odette cercano di aiutare Mei Li e Chen a spezzare l’incantesimo. Chi vincerà la competizione musicale? E Chen verrà mai liberato dalla sua maledizione?